Инвестиции, брокерские счета, ИИС, как зарабатывать

[Sergii37]

Интересный сегодня день. 10-летки упали, на 2.73%, XLF ожидаемо упал на 1.4%, добрал в экспериментальный портфель. 10-летки падать ниже 1.6% будут вряд ли, скорее скоро опять к новым вершинам, тогда банки тоже вверх. У техов сегодня раскореляция с теорией зависимости от 10-леток/ожидаемой инфляции, хотя крупные техи в основном портфеле, те же AMZN и FB сегодня росли.
Рискнул сегодня взять MU на закрытии со спекулятивной целью, хотя в основном портреле она у меня на долгосрок. Падать тоже есть куда учитывая на сколько выросли за год. Брагинский на бесплатном канале сегодня выкладывал видео в котором говорил что он видит скрытый медвежий рынок. Пока верить не хочется, посмотрим.

Ровно год назад было дно по индексам. С этого момента:

S&P 500: +76%
Рассел 2000: +126%
NASDAQ 100: +87%
Russell 1000 (Grow): +84%
Russell 1000 (Value): +77%
S&P 500 (энергетика): +102%
S&P 500 (Техи): +87%
Сырьевые товары: +80%

[queen_V]

Pfizer Inc (NYSE: PFE ) начала раннее испытание в США пероральной противовирусной терапии

Ну вот, а я их только продала, когда вылезли из минуса.

[Yury-Shef]

Наши брокеры тоже присылают всякие обзоры и прогнозы.

Вот от ВТБ пришло.

========

Прогноз от втб:
24 марта — Не спешим возобновлять покупки

Акции Intel (https://vtbinvest.onelink.me/mTGg/57c76 ... e=INTC_SPB) выросли на 5% после того, как компания объявила, что планирует потратить $20 млрд в 2021 году на строительство двух новых заводов по производству полупроводников в США и расширение производства в других странах.

Lumentum (https://vtbinvest.onelink.me/mTGg/57c76 ... e=LITE_SPB) — входит в ТОП-10 акций США (https://t.me/vtbmyinvestments/1998) — увеличил цену своего предложения о покупке Coherent (https://vtbinvest.onelink.me/mTGg/57c76 ... e=COHR_SPB) до $7 млрд. Покупка стала дороже, но мы считаем её выгодной, если учесть её стратегические плюсы. Ожидалось, что повышение цены не окажет существенного влияния на инвестиционный кейс Lumentum, но есть риск, что краткосрочно инвесторы воспримут это негативно.


Идея дня: на прошлой неделе мы рекомендовали фиксировать прибыль в акциях и увеличивать долю денег в портфелях. В отличие от предыдущих краткосрочных коррекций рынка в этом году, которые были вызваны инфляционными рисками и ростом доходности гособлигаций США, текущее снижение спровоцировано беспокойством по поводу пандемии и ее влияния на экономический рост. Это видно по тому, что доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась до 1,6%.

Коррекция может и не будет продолжительной, но она только началась. Поэтому стоит быть терпеливыми и не возобновлять покупки слишком рано.

[Yury-Shef]

Из телеграмм-канала трейдера Евгения Черных.

==============

Медвежий рынок закончился год назад на этой неделе, завершив один из самых быстрых падающих рынков всех времен, который привел к просадке на 34%. Потом акции устроили ралли с новыми максимумами, поскольку экономика восстанавливалась рекордными темпами. Оглядываясь назад на то, что произошло в марте прошлого года, можно отметить несколько рекордов:

Самый быстрый медвежий рынок за всю историю. Хотя это были всего лишь месячные потери, индекс S&P 500 упал на 33,9% с пика 19 февраля 2020 года до минимума 23 марта 2020 года. Попутно он установил рекорд по самому быстрому 20%-ному падению за всю историю (всего 16 дней, превысив предыдущий рекорд 1929 года). Отскок назад был еще более впечатляющим. После падения почти на 34% S&P 500 потребовалось всего пять месяцев, чтобы восстановиться - самый быстрый отскок за всю историю при подобных потерях.

16 марта 2020 года. Этот день войдет в историю как один из худших дней для акций. Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 12,9%, что стало четвертым худшим днем за почти 125-летнюю историю Dow.

Вот такие наблюдения!

Вакцины, фискальные и монетарные стимулы, устойчивое восстановление экономики сейчас провоцируют рост. И что самое главное Следующий год после кризиса во всех случаях был РАСТУЩИМ.

Напомню, что аналитика на этом канале была о том, что кризиса в этом году НЕ БУДЕТ

[Yury-Shef]

Что купила и продала Катя
​​Последние сделки инвест-фонда $ARKK 24 марта.

Куплено:
$FATE Fate Therapeutics Inc
$ACCD Accolade Inc
$CDXS Codexis Inc
$IONS Ionis Pharmaceuticals Inc
$SURF Surface Oncology Inc
$AONE One
$RAVN Raven Industries Inc
$DDD 3D Systems Corporation

Продано:
$TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing
$KMTUY Komatsu Ltd
$BYDDY BYD Co Ltd ADR
$AVAV AeroVironment Inc

[Yury-Shef]

На дневке почти сформировалось медвежье поглощение. Почти - ну думаю закончат. Крайне плохой сигнал для тех, кто не умеет шортить.

А скрин остался?
Как выглядит это "медвежье поглощение"?

[Alexgl]

Как выглядит это "медвежье поглощение"?

Но в последний час пошел откуп СиП500 (непонятно,чего именно, у меня все как валилось, так и продолжало) и фигуру не дорисовали.

[Sergii37]

Сегодня порастем, завтра в 1:15 по Нью-Йорку пресс конференция Байдена, на которой будут озвучены детали инфраструктурного плана и повышения налогов (предварительные), конкретные предложения будут внесены в конгресс уже в апреле.

Полная имплементация планов Байдена по повышению налогов снизит EPS у акций из S&P 500 на 9%.

[leonidk1962]

хоть что-то растет.

IMTX : Иммунизация инициирована на JMP со ссылкой на потенциальный кандидат на рассеянный склероз

Immunic ( IMTX ) сегодня находится на подъеме после того, как JMP Securities начала свое покрытие с рейтингом лучше рынка, поскольку аналитик Гобинд Сингх указывает на потенциал ведущего актива компании IMU-838. Целевая цена в $ 55,00 за акцию более чем в три раза превышает предыдущую цену закрытия.

В сентябре компания опубликовала полные неслепые данные фазы 2 для перорального иммуномодулятора IMU-838 у пациентов с ремиттирующим рассеянным склерозом.

Аналитик определяет снижение уровня легкой цепи нейрофиламентов в сыворотке, используемое в качестве биомаркера в исследовании фазы 2, как значимый предиктор частоты рецидивов рассеянного склероза.

В испытании две группы лечения IMU-838 показали снижение нейрофиламентов в сыворотке через 24 недели (-17,0% для 30 мг и -20,5% для 45 мг) от исходных значений.

Напротив, у пациентов, получавших плацебо, наблюдалось увеличение нейрофиламентов сыворотки на 6,5% за тот же период, сообщила компания.

Как прокомментировал в прошлом месяце генеральный директор Immunic Дэниел Витт, данные полностью включенного в исследование 60 участников Когорты 2 исследования IMU-838 при ремиттирующем рассеянном склерозе будут доступны в конце марта или в начале апреля .

[Sergii37]

Пару слайдов от секты Армагеддона за сегодня. 10-летки крутятся на месте около 1.64%, все ждут аукционов трежерей на этой неделе. По прежнему жду роста трежерей на горизонте 1-2 месяцев.

[Alexgl]

Коррекцией тампопахивало с мая 20го. Разумеется, что когда нибудь она случится

[leonidk1962]

не первый раз вижу такие прогнозы. пишут, что у компании большое будущее.


Генеральный директор Moderna Inc (NASDAQ: MRNA ) Стефан Бансель в интервью Forbes сказал, что компания продолжит работу над новыми вакцинами для целого ряда показаний, помимо COVID-19, включая инфекционные заболевания, лечение рака и генетические нарушения, такие как кистозный фиброз.

Вакцина от вариантов COVID-19: Moderna уже отправила новую партию вакцин COVID-19 в Национальные институты здравоохранения для тестирования варианта B.1.351, впервые обнаруженного в Южной Африке.

В марте компания также начала клинические испытания новой версии своей вакцины, стабильной при температурах холодильника, в отличие от текущей версии, которая должна храниться в морозильных камерах с ультра-низкой температурой.

Улучшенная вакцина против гриппа: компания работает над новой вакциной, которая, по мнению Бэнсел, будет эффективна против гриппа на 90% или более. Он также говорит, что вакцины можно быстро изменить, чтобы приспособиться к ежегодным изменениям вируса.

Противораковые вакцины: MRNA в настоящее время имеет пять терапевтических противораковых вакцин, инъекций которых проходят клинические испытания.

Бансел говорит, что вакцины против рака с мРНК могут иметь преимущество, поскольку они будут безопасными, простыми в разработке и относительно дешевыми.

Он отмечает, что две текущие вакцины, представленные на рынке, лечат существующие виды рака (вместо того, чтобы предотвращать их, как вакцина против ВПЧ), но обе используются только при запущенных формах рака и стоят дорого.

Врожденная инвалидность: компания работает над вакциной против цитомегаловируса или ЦМВ. Безвредный вирус для большинства здоровых взрослых, ЦМВ может передаваться от родителей к ребенку в утробе матери.

Бансел говорит, что ученые пытались создать вакцину для предотвращения ЦМВ более 20 лет, а нынешняя вакцина Moderna представляет собой «очень сложную» вакцину, которая включает шесть различных цепей мРНК на флакон. Несмотря на эти проблемы, Бансел говорит, что пока «данные фазы 1 и фазы 2 выглядят очень надежно».

Муковисцидоз: Moderna в сотрудничестве с Vertex Pharmaceuticals работает над генной терапией муковисцидоза.

По условиям соглашения Moderna проведет исследовательскую деятельность и получит авансом 75 миллионов долларов. Кроме того, он имеет право на получение промежуточных платежей на сумму до 380 миллионов долларов.

До многих из этих обсуждаемых методов лечения еще осталось несколько лет, но Бансел говорит, что их потенциал рисует картину того, как могло бы выглядеть будущее, когда мРНК станет повседневным инструментом для разработки лекарств. По словам Бансела, «мРНК будет гигантской в ​​следующие 10–20 лет».

[Yury-Shef]

И опять в последний час торговой сессии в Нью-Йорке пролили дополнительную пару процентов...
https://finviz.com/map.ashx?t=sec



====
Региональные рынки

[Yury-Shef]

Китайский рынок с середины февраля не может подняться.
Похоже он тянет вниз и остальной мир.
Тем более США ввели санкции против Китая.

[Yury-Shef]

Российский рынок, кстати, отскочил от вчерашней коррекции.
Но падает Норникель, Аэрофлот.
Летит ракетой "Белуга".

[Alexgl]

Но падает Норникель, Аэрофлот

Аэрофлот по сравнению с зарубежными аналогами вообще кремень )))

[Yury-Shef]

У меня эксперимент с Тинькофф-инвестиции.
У них была j объявлена акция "Месяц без потерь".
Нужно было до 31 января открыть брокерский счет на 100 000 рублей,
Купить акции российских компаний из предлагаемого ограниченного списка и месяц не трогать их.
Не совершать с ними никаких сделок.
Купил равномерными долями 6 "голубых фишек".
Если пакет акций сработает в минус, то Тинькофф компенсирует убыток.
За 10 дней, промежуточный итог на сегодня там + 5297 рублей.
----------
Завтра наверняка будет небольшая коррекция вниз.

=====================

Эксперимент закончен.
Итог по месяцу +3,1% в рублях.
В середине месяца доходило 7%.
Эх, надо было фиксировать прибыль.
Вторая половина февраля шла в минус.

==================
==================

Продолжаем эксперимент: "купил и держи".

Кстати, второй портфель на Тинькоффе из российских акций, который был открыт по промо-предложению за март снова дал прирост. На этот раз +6%.
Суммарно за 2 месяца плюс 9875 рублей. +9,8%
Не ожидал.
Пока балуемся в убыток с американскими акциями, отечественное "акционное импортозамещение" радует.

===============

[Yury-Shef]

Для тех кто не спит.
Чтиво инвесторское их телеграм-каналов.

============

Статистическое преимущество

Принцип «доходы от прибыльных сделок должны покрывать убытки по убыточным сделкам» работает во всех сегментах управления активами. Но путь к успеху в них лежит через разные соотношения Win rate и Reward/risk ratio. См. табл. выше.

Баффет имеет высокий уровень win rate. Он вкладывает надолго и в надежные компании, которые рано или поздно, что бы не происходило, с высокой вероятностью дадут положительную доходность. Джордж Сорос полная противоположность Уоррену Баффету. У Сороса средний win rate значительно ниже 50 процентов, но его выигрыши покрывают все.

Фонд Medallion, управляемый Renaissance Technologies, возможно, самый успешный хедж-фонд в истории, опирается на средний win rate около 51% и скромный reward/risk.

По такому же принципу работают инвестиционные структуры на рынке стартапов или венчурных инвестиций. Очень часто, к примеру, из 10-и стартапов на 7-и деньги теряются почти полностью. На двух инвесторы ничего не теряют, но ничего и не зарабатывают. И только один из десяти проектов дает такую доходность, которая позволяет покрыть убытки по остальным проектам и вывести весь портфель в хорошую прибыль.


Удивительно, сколько людей не до конца понимают это. Мышление строго с позиций статистического преимущества требует дисциплины и отчасти противоестественно. Ведь люди стремятся избегать потерь, и это серьезно мешает трейдерам, вынуждая их остерегаться ситуаций с низкой вероятностью выигрыша, но привлекательных с точки зрения статистического преимущества.

В 1979 г. Даниэль Канеман и Амос Тверски сформулировали теорию перспективы, чтобы объяснить выявленные ими модели поведения, не соответствующие рациональному принятию решений. Один из главных выводов этой теории заключается и том, что люди более склонны к риску, чтобы избежать потерь, чем они склонны к риску, чтобы получить прибыль, о каких бы суммах ни шла речь.

Более того, Канеман и Тверски обнаружили, что влияние убытка на психику человека в два с половиной раза сильнее, чем влияние от получения прибыли того же размера. Другими словами, люди гораздо сильнее переживают, когда теряют деньги, чем испытывают чувство удовлетворения, когда приобретают такую же сумму. Именно поэтому трейдеры склонны закрывать прибыльные позиции слишком рано, удовлетворяя свое желание быть правыми, и держать убыточные позиции слишком долго, в надежде, что те начнут изменятся в нужном направлении, и не придется терпеть убыток.

Постоянное мышление в терминах стати статистического преимущества требует дисциплины и несколько неестественно. Но ведущие мыслители и практики из самых разных областей, в т.ч. инвесторы и трейдеры, сошлись на одном: сосредоточьтесь не на частоте, а на величине выигрышей.

[Yury-Shef]

Отчёты сегодня представят:

Компании, представляющие отчетность до начала основной сессии:
$MOMO Momo Inc. – до открытия рынка
$MOV Movado Group Inc.-13:45
$CL Colgate-Palmolive Co.- 13:55
$DRI Darden Restaurants, Inc. - 14:00
$REX REX American Resources Corporation-14:00
$ICLK iClick Interactive Asia Group- 14:00
$ALOT AstroNova, Inc.- 14:30

Компании, представляющие отчеты после окончания основной сессии:
$ADMA ADMA Biologics - 23:05
$ATHX Athersys Inc- 23:05
$PRGS Progress Software Corp.- 23:15
$SAIC Science Application International Corp. - 23:15

— Хорошие ожидания от отчета
— Смешанные ожидания
— Плохие ожидания

[Yury-Shef]

​​Последние сделки инвест-фонда $ARKK 24 марта.

Куплено:
$PLTR Palantir 1.21m (+0.11%)
$IONS Ionis Pharmaceuticals Inc 310.02k (+0.06%)
$FATE Fate Therapeutics 136.82k (+0.06%)
$ZM Zoom Video 84.88k (+0.04%)
$Z Zillow Group 165.60k (+0.03%)
$ADPT Adaptive Biotechnologies Corp 154.22k (+0.06%)
$U Unity Software 260.40k (+0.05%)
$SE Sea LTD 178.40k (+0.15%)
$RAVN Raven Industries
$SDGR Schrodinger Inc
$RPTX Repare Therapeutics Inc
$CDXS Codexis
$ACCD Accolade

Продано:
$PYPL Paypal 172.87k (-0.14%)
$ISRG Intuitive Surgical 11.40k (-0.14%)
$AMZN Amazon 7.70k (-0.31%)
$FB Facebook 35.27k (-0.94%)
$TCEHY Tencent 410.32k (-0.10%
$PSTG Pure Storage $PSTG 298.58k (-0.02%)
$PCAR Paccar $PCAR 108.18k (-0.04%)
$AVAV AeroVironment
$TREE Lendingtree
$KMTUY Komatsu