Круизный форум

В дополнение к первому каналу, если эта тема интересна, можно поключиться к его же чату в телеграмме "Публичный чат инвестирования в IPO". Каждый тоже сделает свои выводы сам, но приведу пример диалога (не моего) с автором канала который я рассматриваю как пример собственных ошибок (фиксировать прибыть по IPO компаниям при росте скажем в 60-70%, без анализа стоит ли держать акцию дальше на долгосрок). Как последний пример S, сработал take profit на 56, при том что ставил его давно и хотел подержать компанию первых один-два отчета.

"Здравствуйте Юрий. Подскажите пожалуйста. Сейчас DLO, DOCS и MNDY хорошо взлетели на отчетах. Как вы считаете, нет ли смысла продать какую либо из этих компаний, либо все по форварду?"
"Добрый вечер, Сергей!
Ни в коем случае. Это три компании, а также TASK, которые очень сильно отчитались. Их надо докупать, а не продавать и держать как можно дольше и после окончания локапа. Я докупил DOCS, TASK. DLO и MNDY планирую докупать на просадках, но скорее всего многого я не дождусь, даже если рынок скорректируется еще на 10%. Возможно при просадке рынка на 20-30% я смогу докупить по более дешевым ценам, чем сейчас.
Правда в том, что сильные компании на коррекциях практически не падают, а могут даже расти. Поэтому на отчетах надо избавлятся от слабых компаний и докупать сильные.
Не фиксируйте прибыль в сильных компаниях, если вам срочно не нужны деньги, а если нужны - лучше зафиксируйте убыток в слабых компаниях, какой бы большой он ни был. Сильные компании вернут вам этот убыток с большим довеском."
"Здравствуйте Юрий. Просто после сильного роста так часто следует откат, что появляется желание на этом росте заработать.)) Хотя отчитались эти компании действительно очень хорошо. В долгосрок на откатах подбирать тоже буду. Вот и была мысль зафиксировать прибыль и подобрать на откате. Вопрос будет ли откат.)) В любом случае я понял, что Вы считаете эти компании ценными. Это важное мнение. А я если честно давно к Вашему мнению прислушиваюсь. Анализируете Вы очень хорошо. Спасибо что делитесь."
"Да, бывает откат и даже после сильных отчетов. Но, по данным компаниям, кроме сильных цифр было и ещё кое-что, намекающее на очень сильный рост. И потом, вы не можете заранее знать насколько рост может быть сильным. Let the winners run!!! Не губите вашу возможную прибыль. По этим молодым компаниям рост в 30-60% это ни о чем. И плюс ко всему как вы можете знать когда и насколько будет откат? Уверяю вас, вы упустите прибыль почти наверняка. И ещё несколько более важных слов. Есть в этих компаниях задатки так называемых trailblazers. Не факт, что так и будет, следующий отчёт прояснит ситуацию. Но до него компании будут продолжать рост. Моя задача найти такие компании, которые дадут за год-два 6х и я за ними постоянно охочусь, оттачивая навык определения особого набора качеств, характерных для них на самых ранних стадиях."

Я уже 15 лет с IPO, иногда обжигаешься. Но это самый быстрый способ разбогатеть, даже не прибегая к кредитному плечу. Как говорится, "high risk, high return".

для инвестиций.

InMode ( INMD)

Эстетическая медицина

малоинвазивные средства эстетической медицины для различных процедур, таких как липосакция с одновременной подтяжкой кожи, коррекция контуров тела и лица, а также процедуры абляционного омоложения кожи. Он также разрабатывает, разрабатывает, производит и продает неинвазивные медицинские эстетические продукты, предназначенные для целого ряда процедур, включая постоянное уменьшение волос, омоложение кожи лица, уменьшение морщин, лечение целлюлита, внешний вид и текстуру кожи, а также доброкачественные сосудистые и поверхностные поражения. , а также медицинские эстетические продукты без помощи рук, предназначенные для различных процедур, таких как подтяжка кожи, уменьшение жира и стимуляция мышц.
Ценностное предложение компании состоит в том, что она предлагает передовую систему, ориентированную на разработку вариантов лечения эстетических проблем, которые раньше нельзя было решить без хирургического вмешательства.

Продукция компании является частью все более популярной области минимально инвазивной хирургии, которая стала более популярной на рынке Северной Америки, но также растет и в других странах. Это рынок высокотехнологичных устройств, которые открывают новые возможности для роста

работает в 68 странах, и ожидается, что это число будет расти.

Ожидается, что новейшая платформа, Empower, запущенная 17 августа, станет золотым стандартом в области женского здоровья и благополучия, поскольку она расширит присутствие InMode на рынке гинекологии.

Пожалуй, время собирать яблоки. 147,3, стоп 147,1, ТП151,4
Не рекомендация, а мысли вслух

Alexgl писал(а): ➡Пожалуй, время собирать яблоки

У нас тоже отскакивало пару дней. Избавилась от нескольких позиций, которые я держала краткосрочно, пресс-релиз был неплохим, но сейчас все равно долго не держится.

Сегодняшний IPO вообще торговался ниже цены закупки, хотя бизнес-модель заманчивая, телемедицина. Представляю, сколько частных инвесторов полетело, раньше IPO было вполне прибыльным делом (чтобы получить его в руки нужно выиграть лотерею перед размещением), но ветер изменился и дует не в ту сторону...

Alexgl писал(а): ➡смысл? В среднем рост, конечно, но...

Получил сегодня рекламу платного канала на который был подписан в прошлом. Используя эту рекламу легко показать как работают индексы. Я думаю многие читали о споре Баффета с несколькими управляющими хеджфондов (у которых по определению гораздо больше возможностей чем у рядового инвестора). В случае этого спора инвестирование в S&P индексный фонд с минимальной комиссией было более успешным по итогу спора чем результаты всех хедж фондов которые спорили с Баффетом. То есть на длинной дистанции (скажем 10 лет) такое инвестирование доказало свое преимущество.

Теперь на конкретном примере беря данные платного канала. Авторы тоже портфельные управляющие с образованием и т.д. Берем максимальную доходность в рекламе «Спекулятивный»: с 14.05.2020 +50.2%"
Берем S&P за тот же период (беру данные по S&P на открытии, т.к. сегодня день еще не закончился, для более точного результата.
S&P 14.05.2020 (на открытии) - 2,794.54
S&P 27.08.2020 (на открытии) - 4,474.10
В итоге вложив деньги в индексный фонд и не заглядывая на графики до сегодня, можно было бы получить 60.1% прибыли. Опять же, у меня как и у всех были акции которые дали больше 100% прибыли, но исторически активное инвестирование проигрывает активному. Вот неплохая статья на русском на эту тему.
https://www.forbes.ru/finansy-i-investi ... neaktivnye

IPO по цене андеррайтера это другая тема, но в США обычному инвестору купить сложно (поначалу по некоторым заявкам мне ничего не давали, по последним давали 2-4% аллокации от заявки).

Если взять индексный ETF на Nasdaq то за этот же период 70%. Опять же, инвестируя в индексы теряется элемент игры, просто скучная инвестиция в будующее.
Nasdaq 14.05.2020 (на открытии) - 8,788.04
Nasdaq 27.08.2020 (на открытии) - 14,969.76

Sergii37 писал(а): ➡ IPO по цене андеррайтера это другая тема, но в США обычному инвестору купить сложно (поначалу по некоторым заявкам мне ничего не давали, по последним давали 2-4% аллокации от заявки).

ого! У нас может любой, только через лотерею. В моем брокере поинты нужно зарабатывать (каждый раз проигрывая лотерею), если их много наберется, то можно расчитывать на выигрыш. Интересная система, но вот вчера... Такой IPO вышел на биржу. Люди по 500 поинтов за нее давали, выигрывали по 3 лота. Но он торговался ниже 15% цены андеррайтера... Это огромный минус брокеру, который вывел компанию на биржу и просчитался с ценой...
Представляю, как многие инвесторы сейчас собирают чемоданы и бегут к конкурентам.

Раньше на IPO можно было с 1-го лота заработать до 3-5 тыс. долларов. У меня в истории есть лоты, где получалось отхватить 10 тыс. долларов прибыли. Но сейчас похоже все. Но это и правильно. Пусть инвесторы зарабатывают на бирже, а не в лотерейки играют.

Я не знаю как в Японии, в США IPO организовывают инвестиционные банки, самые известные Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan. Они сами выкупают часть акций, поэтому сами заинтересованы в успешном старте IPO. Брокеры сами в IPO не участвуют, но два брокера (E-trade, не так давно выкуплен Morgan Stanley) и Fidelity дают возможность участия во многих IPO.
Fidelity заключил договора с рядом инвестиционных банков, когда они выступают ко-андеррайтерами можно брать у них. С Fidelity пока не участвовал , у них значительный лимит счета (исключая пенсионные счета) на участие в IPO который я перешагнул только недавно если разбивать на 2 брокера, буду пробовать в сентябре.
E-trade дает возможность участия в IPO когда Morgan Stanley выступает ведущим или ко-андеррайтером, аллокацию в последние подачи давали каждый раз, в диапазоне от 1.6 до 4 % от заявки.
Если есть $10 миллионов можно открывать вип счет в том же Goldman Sachs, там прямой доступ и наверняка другая аллокация.

На просторам СНГ с IPO работает Фридом Финанс, но его надежность стоит оценивать на свой страх и риск. С другой стороны через людей которые с ним работают я вообще узнал про IPO. Есть много каналов в русскоязычном сегменте телеграмма, по некоторым видно что они инвестируют в IPO через Фридом уже больше 2-х лет. Для налоговых резидентов США они кстати счета не открывают, причину мне саппорт не озвучил. У друга ВИП счет в швейцарском банке, обсуждали эту тему, но его словам швейцарцы тоже американцев как клиентов не жалуют из-за требований по налоговой отчетности от IRA. Ccылка на них ниже только для информации, с учетом рисков не могу ничего советовать.

https://en.freedom24.com/ipo

Мне Тинькофф предлагал поучаствовать в IPO когда Робингуд выходил на биржу. Про лотереи ничего не упоминалось. Но я не рискнула и отказалась, не знаю, всем ли желающим удалось принять участие.

Кстати прочитала анонс IPO Вирджин Орбит. Интересно, есть тут рисковые, которые будут участвовать? Читала, что это более интересный вариант, чем Вирджин Галактик. Но у меня уже Галактик провалилась в черную дыру, так что не уверена, что готова связываться еще и с Орбит. Одна надежда, что эта инфа простимулирует рост акций Галактик, чтобы уж продать их без убытка.

queen_V писал(а): ➡ Читала, что это более интересный вариант, чем Вирджин Галактик

Однажды я сидел с акциями Галактик, как полагается на всю котлету. А тут Орбит совершили успешный запуск с кучей спутников, и в понедельник случился сразу гэп на 10%, я успел поймать 8,5% и это до сих пор рекорд дневного заработка.
Если у Орбит будут собственные акции, то на Галактик они уже вряд-ли повлияют. А вообще, с технической и практической точки зрения мне на данном этапе Орбит не представляется каким-то мегаинтересным проектом. Там самолёт также выводит на заданную высоту небольшую ракету, которая и летит потом в космос со спутниками. Другое дело, если анонсируют новые вехи, пойдет хайп и так далее.

georgkap писал(а): ➡как полагается на всю котлету.

Спасибо еще, что я не на всю. Потому что 10% роста уже не спасут отца русской интеллигенции. Пока надеюсь, на полет в сентябре. Иначе сидеть до будущего годы, на этот период анонсируют регулярные полеты.

Новости стараюсь отслеживать. но если вдруг кто увидит, на какую дату в сентябре полет назначен, свистните в теме.

Кэти Вуд и ее команда ARK Investment Management в последние дни восстановили позиции в китайских технологических акциях, несмотря на продолжающиеся репрессии Пекина в отношении технологических и образовательных компаний.

Анализ ETF.com торговых уведомлений ARK с прошлого четверга показывает, что фирма купила 1,17 миллиона акций JD.com и его дочерней компании JD Logistics, а также около 235 000 акций Tencent и 85 824 акций фирмы Pinduoduo, занимающейся поставками от фермеров к потребителям. .

Большая часть этих акций была размещена в ETF ARK Space Exploration & Innovation (ARKX) и в ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) , а JD.com был переведен в 8-й по величине холдинг в ETF автономных технологий и робототехники ARK (ARKQ). ) .

https://www.etf.com/sections/features-a ... newsletter

_______________________________________________________________________________________________________________

они знают то, что не знают другие, или это ставка на риск? изо всех щелей вещают, что китайские акции дешевы, недооценены, продаются со большой скидкой, но при это существуют огромные риски со стороны китайского регулятора, который продолжает наносить удары по технологическим компаниям.

Sergii37 писал(а): ➡ в США IPO организовывают инвестиционные банки, самые известные Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan. Они сами выкупают часть акций, поэтому сами заинтересованы в успешном старте IPO.

У нас на биржу вывести может только брокер (обычно брокеры входят в инвестиционные группы, аналогичные инвестиционным банкам США). Относительно того, имеют ли они право выкупать акции мне неведомо, но в топ 10 шеахолдеров обычно не значатся. Правда бывает, что фонд, имеющий корни от брокера (одна и та же инвестиционная группа, к примеру) может являться одним из шеахолдеров.
В Японии каждый год выходит на биржу около 100 компаний (бывает больше, бывает меньше). Перед тем как участвовать в заявке я изучаю документацию компании.
Например, если брать последний случай с "телемедициной", то мне не понравилось то, что позируя себя компанией с высокой технологической долей на деле являлась банальной он-лайн стоа по продаже еды и лекарств. Поэтому я отказалась от участия в лоте, ибо ее EPS мне показался недостаточным (т.е. цена за акцию оказалась завышеной) и не просчиталась. Правда -15% это был большой перебор... Жаль других инвесторов, кто попался на эту удочку.

queen_V писал(а): ➡ но если вдруг кто увидит, на какую дату в сентябре полет назначен, свистните в теме.

Пишут, что полет будет 15 сентября.... я тоже жду. Очень хочется выйти в безубыток. Но мне для этого нужно 45 за акцию...

priomino писал(а): ➡Пишут, что полет будет 15 сентября

Они летают по выходным, а 15 сентября будний день.

А почему по выходным-то?

А припомните хоть один пуск в будний день. Утверждать не буду, но кажется что это как раз с биржевыми спекуляциями связано.

georgkap писал(а): ➡ Они летают по выходным, а 15 сентября будний день.

Пока пишут про 15. Я тоже удивилась...но посмотрим..

georgkap писал(а): ➡ но кажется что это как раз с биржевыми спекуляциями связано.

Чисто теоретически возможно, конечно. Но пока других версий нет, 15-го покараулю все же. )) Еще один информационный повод жду - 1 сентября должны разыграть бесплатные билеты. Может, тоже как-то подрастут. ). Но у меня средняя 46,06, так что ждать роста, скорее всего, до китайской пасхи.